В Санкт-Петербург одновременно возвращаются двое бывших коллег, чьи судьбы разошлись по разные стороны закона. Дмитрий Рыжов, отбывший срок за служебные нарушения, пытается начать жизнь с чистого листа — устраивается в жилищную службу и колесит по знакомым улицам на стареньком автомобиле, твёрдо решив порвать с прошлым. Арина Гордеева, напротив, облачается в форму капитана полиции и получает под опеку тот самый район, где обосновался Рыжов. Их пути неминуемо пересекаются, но пока что каждый идёт своей дорогой.
Районом безраздельно правит предприниматель Вениамин Воронов, чьё влияние простирается на все сомнительные заведения и легальный бизнес. Местный участковый Тельцов давно стал верным соратником Вороны, прикрывая его дела за солидное вознаграждение. Гордеева, человек чести и принципов, не желает мириться с царящей коррупцией и начинает опасное противостояние. Неожиданным союзником становится Рыжов — его тяга к справедливости и растущая симпатия к капитану перевешивают желание остаться в стороне. Однако Арина пока не готова доверять бывшему оперу, что делает их сотрудничество особенно напряжённым.