Август 1944 года. Глубокие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобождённая территория, ставшая опасной зоной, где скрываются вражеские разведчики и диверсанты, оставленные в советском тылу. Красная Армия уже пересекла государственную границу, разворачивая войну вспять. Но успех наступления может быть сорван внезапным ударом в спину наступающим частям.
Остановить эту угрозу способны лишь офицеры СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеские группы, действующие в лесах и населённых пунктах. От их работы зависит не только безопасность тыла, но и успех всей наступательной операции, ведь любая диверсия может сорвать планы командования.
