Оперативно-розыскная группа Управления контрразведки фронта под командованием капитана Алехина ведёт активный поиск диверсионного формирования с кодовым названием «Неман». Возглавляет группу диверсантов немецкий агент Мищенко, лично известный Алехину. Его задача — сбор разведывательной информации, необходимой немецкому командованию для выявления направления главного удара советских войск.
Алехин со своей командой последовательно проверяет одну версию за другой, проводя масштабные поисковые мероприятия. Однако каждый раз Мищенко удаётся ускользнуть, оставляя за собой лишь едва заметные следы и усложняя работу контрразведчиков.