Москва, 1930-е. Известный драматург оказывается под ударом: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль, исключают из литературного сообщества. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья красота скрывает глубокую тоску в несчастливом браке. Между ними вспыхивает роман, дарующий обоим надежду.
Вдохновлённый этой встречей, писатель начинает работу над новым произведением. Его героями становятся люди из ближайшего окружения, а центральной фигурой оказывается загадочный Воланд, чей образ рождается из воспоминаний о знакомом иностранце.
