Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала из ростовского управления, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за досадного проступка его направляют в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно юноша начинает задумываться, туда ли привела его судьба и правильный ли выбор он сделал в жизни.
Павел Иванов, недавно демобилизовавшийся пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает приглашение в ленинградский КГБ. Его назначают в группу личной охраны высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив спецкурсы, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей распределение на "Ленфильм". На новом месте его ждёт сложная работа по предотвращению идеологических диверсий и возможных терактов.
