Иван, отметивший недавно свой пятидесятый день рождения, воспитывает двух дочерей: сильную и смелую Марью и юную колдунью Софью. В Белогорье царит привычный уклад, пока неожиданный визит волшебника Северина, предсказавшего грядущую катастрофу, не нарушает спокойствие магического сообщества. Чтобы защитить родные земли и спасти отца, Софье предстоит опасное путешествие в Москву прошлых лет, где живет молодой Иван, еще не ведающий о своей судьбе.
Тем временем Марья готовится к битве со злом, которое угрожает самому сердцу их мира. Ей предстоит столкнуться с могущественными силами, способными разрушить все, что ей дорого. Судьба Белогорья теперь в руках двух сестер, каждая из которых должна пройти свой путь испытаний, чтобы сохранить то, что они любят больше всего.
