1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, приезжают в уединённую валлийскую деревню, чтобы посвятить себя творческим поискам. Оба увлечены звуком: Дафна сочиняет музыку, в то время как Дарси, работая звукорежиссёром, записывает окружающие шумы на портативную аппаратуру. Во время одной из таких сессий Дарси неожиданно оказывается внутри странного магического круга, что становится началом череды загадочных событий.
На следующий день к ним является местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары и начинает делиться древними преданиями, характерными для этих мест. Его рассказы о местных верованиях и обычаях приобретают всё более глубокий и таинственный оттенок, переплетаясь с необъяснимыми явлениями, которые начинают происходить вокруг.
