В девяностые Нижний Новгород жил по своим законам. Два мелких бандита, Серега и Саймон, верой и правдой служили местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить химика, разбирающегося в белом порошке, — обернулось провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дал им шанс исправиться, поручив обменять чемодан денег на партию наркотиков в одной из контор.
Однако на выходе парней уже поджидали конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Этих головорезов нанял местный «оборотень в погонах», чтобы подставить людей Михалыча и сорвать сделку. Ситуация накалилась до предела, и Сереге с Саймоном пришлось быстро соображать, как выйти из ловушки живыми и с чемоданом в руках.
