Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя. Его отличает готовность идти на любые жертвы ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб агент, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако руководство отстранило его от службы до завершения внутренней проверки.
Чтобы выявить предателя, который наверняка захочет устранить его, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что новая работа не менее опасна: ему приходится противостоять контрабандистам, браконьерам и черным копателям. Николай узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
